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论坛元老

发表于 2020-6-30 17:35:19 |显示全部楼层
根据最新面板价格数据显示:大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后,6月下旬开启上涨趋势。其中32寸液晶电视面板均价由5月的33美元每片的价格,6月份上涨至35美元每片的价格(涨幅6.06%)。另55寸均价上报2美金(涨幅1.9%)。

  除了液晶电视面板价格止跌回升之外,此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。根据最新群智价格,预计7月份32-50寸、55-65寸面板价格将分别提价2、3美金。

  下半年需求的回暖有望进一步巩固面板的涨价逻辑。一方面是国内需求的回暖,进入后疫情时代,消费回暖趋势显著,TV需求回暖。另一方面,以欧美地区为代表的海外电视备货需求强劲恢复;2021年奥运会、欧洲杯等体育赛事引导需求增长。

  面板除了大尺寸价格回暖之外。随着5G手机应用,智能手机更新换代需求大增。今年智能手机中使用的 AMOLED面板出货量有望从 2019 年的 4.71亿片增至5.13 亿片,AMOLED 面板在手机中的的渗透率将急剧上升。此外随着未来折叠屏手机渗透率的进一步提升、显示面积需求进一步扩大以及其他可绕可卷的终端的普及,柔性 OLED 面板的需求有望进一步被拉动。

  除了基本面回暖之外,其实我们可以看到北向资金在最近一个月也是加紧了对面板龙头的资金流入进度。

  在最近一个月中,北向资金净流入金额前五的标的中就有两个是面板行业的,其中京东方A居首,净流入32.67亿,TCL科技第五,净流入金额12.58亿。

  【面板行业相关标的】

  2020年第一季度持股基金数量前三名是东山精密(58家),京东方A(52家),TCL科技(27家)。

  2020年第一季度净利润同比增长率前三名是莱宝高科(719%),三利谱(178.4%),欧菲光(155.2%)。

  2019-2017连续三年净资产收益率在20%左右,且居行业前两位的是中颖电子,精测电子。

  本文来源上海海能证券投资顾问有限公司,由李小婷(执业编号:A0370618030002)编辑,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负。投资有风险,入市需谨慎。
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